> 站在客戶的角度，客戶必須找到既有壽險相關知識，又有稅務和信托知識累積的顧問；
> 站在從業者的角度♣️，應把國際壽險架構和信托⛹🏻、私人基金會一起放在財富管理規劃的工具籃裏。
全球社群
聚集全球不同司法管轄區、不同文化、不同專業的全球財富顧問，搭建學習🧑🎨、 實踐交流的社群🖌，多元化、全球化的社群交流是我們的基礎。
打破邊界
打破不同司法管轄區、不同保險公司、不同專業的知識邊界👲🏽，以家族財富管理需求為根本出發點，為客戶最高利益服務，放眼國際尋找解決工具🧑🚒。
專業融合
聚集融合包括保險、信托🤹🏿♀️👩🏼⚖️、法律、稅務等財富管理相關專業✊🏿，為專業協作搭橋。
系統&持續學習
匯集主流司法管轄地壽險知識和法規之精華，系統認證提供基礎知識的階段學習，社群交流和會員服務提供財富管理綜合的持續學習📋。
以考助學/學以致用
認證考試貼合實際應用♧，助力實踐。